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新华财经香港6月5日电 香港特区政府4日公布,在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下,成功定价约270亿港元等值的绿色债券及基础建设债券,涵盖港元、人民币、美元及欧元。其中,30年期港元债为香港政府首次发行,也是政府至今发行最长年期的港元债券。
资料显示,15亿港元的30年期基建债息为3.85%;40亿元人民币的20年期绿色债息2.6%;40亿元人民币的30年期基建债息2.7%;10亿美元的5年期绿色债息4.151%;10亿欧元的8年期绿色债息3.155%。相关绿色债和基建债获得标普“AA+”和惠誉“AA-”评级。
香港特区政府指出,此次发行吸引来自亚洲、欧洲、中东和美洲,超过30多个市场的环球投资者参与,总认购金额等值约2370亿港元,是发行额的约3.3倍至12.5倍。
香港特区政府财政司司长陈茂波表示,政府发行绿债,旨在吸引和引导市场资金支持绿色项目,推动香港可持续发展;而发行基建债券,有助加快北部都会区等建设推进,让惠及经济民生的项目早日落成。他指出,全球机构投资者反应热烈,充分反映对香港财政稳健和长远发展的信心,而此次首次发行30年期港元债,有助延长港元基准收益率曲线,进一步推动本地债市发展。
担任此次发行的联席全球协调人。中银香港环球企业金融部副总经理陈明照指出,此次交易获得众多本地和国际机构投资者踊跃认购,充分展现机构投资者对香港的长远及可持续发展充满信心,推动香港社会发展及改善民生。
据悉,此批绿债和基建债预计在2025年6月10日交收,并在和上市。募得资金将拨入基本工程储备基金,并根据相关框架为合资格的绿色项目和基建项目提供融资或再融资。
(文章来源:新华财经)