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12月10日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）顺利完成交易所债券市场“首秀”，成功在上海交易所（以下简称“上交所”）招标发行中国铁路建设债券（以下简称“铁道债”）。此次铁路建设债券成功发行既是中国证监会落实党和国家组织机构改革重要任务、承接企业债发行审核职责的“压轴之作”，也是落实中央“推动标志性改革举措落地见效”要求的生动范例。
“此次‘铁道债’在交易所市场的首次亮相，受到市场广泛关注。”一位资深债券投资机构负责人告诉记者。据悉，本期债券募集资金共100亿元，其中5年期金额50亿元、认购倍数达4.04、票面利率1.8%；30年期金额50亿元、认购倍数则达到4.16、票面利率2.2%。
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“从发行结果来看，市场对本次发行反响极为热烈，认购倍数、票面利率均处于历史最优水平，充分体现了市场对国铁集团的坚定信心和高度认可。”前述投资机构如是说。
更值得关注的是，参与此次交易所“铁道债”发行的投资者结构较为多元，包含商业、机构、券商自营、基金公司等丰富类型。据了解，为进一步提升“铁道债”流动性，交易所还将组织做市商积极开展“铁道债”做市，增强其投资价值。
《证券日报》记者注意到，此次“铁道债”发行募集的百亿元资金将全部用于铁路项目建设，助力完善我国交通基础设施，为经济发展提供全。另外，国铁集团此次注册的中国铁路建设债券发行额度达3000亿元，此次为该批文项下首次发行，后续还将持续发行，用于推动路网规模质量跃升、客运能力与服务品质提升、铁路现代物流体系完善、铁路科技自立自强、铁路安全稳定保障等重要领域。
据悉，为确保此次“铁道债”顺利发行，上交所充分发挥市场组织功能，坚持市场化、法治化原则，组织路演及座谈，支持各类主要固收投资人与国铁集团深入交流，做好系统安排调试，最终保障发行承销工作按预期完成。
“上交所将以‘铁道债’发行为契机，在中国证监会领导下，推动交易所债市各项改革创新任务扎实落地，持续提升交易所高质量发展水平。”上交所债券业务相关负责人表示。
（文章来源：证券日报）
