高盛:禾赛(HSAI.US)开启盈利新周期,目标价升至23.3美元,看好行业渗透率提升

小微 2025年05月28日 阅读:52632

高盛:禾赛(HSAI.US)开启盈利新周期,目标价升至23.3美元,看好行业渗透率提升
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媒体获悉,国际知名投行高盛在最新研报中坚定禾赛科技(HSAI.US)“买入”评级,并将目标价上调至23.3美元。

高盛指出,禾赛2025年第一季度营收符合预期,而净利润表现大幅超出市场预期,主要得益于毛利率显著提升与费用管控成效突出。其中,公司毛利率达41.7%,同比提升3个百分点;营业费用同比下降9%,其中销售、研发和管理费用占收入比重均出现明显优化,显示出新产品周期带来的强劲经营杠杆效应。

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Non-GAAP口径下,禾赛当季实现净利润人民币900万元,显著优于高盛此前预期。禾赛同时给出第二季度营收指引区间为6.8亿至7.2亿元人民币,同比增长53%,同样高于市场预期。2025年第一季度,禾赛激光雷达总交付量达195,818 台,同比增长231.3%,延续高速增长态势,是2024年第一季度的三倍以上。

2025 年,禾赛规划年产能将超过 200 万台。在激光雷达渗透率加速提升的背景下,高盛将2025年和2026年全球汽车激光雷达出货量预期分别上调至350万台和600万台,这意味着激光雷达在新能源汽车的渗透率将达到25%和35%。

在行业加速发展的背景推动下,高盛同步上调禾赛2025至2027年Non-GAAP净利润预测3%至14%,并调高目标价至23.3美元。

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